九一八事變後，日軍占領下的奉天街道上，有一名日本浪人正在凌辱百姓，李上大見狀上前將對方打得跪地求饒，因此被老百姓譽為英雄，奉天抗日志士更擁戴他為領袖。原來，李上大是來奉天尋找失散的戀人美順；他沒想到的是，如今的美順已經是舞廳頭牌歌女，還成了日本黑社會古馬會長的情婦…